Báo cáo bán hàng được thực hiện như thế nào và ví dụ

Một báo cáo bán hàng là một báo cáo cung cấp tổng quan về tình trạng hoạt động bán hàng của công ty. Nó cho thấy các xu hướng khác nhau xảy ra trong khối lượng bán hàng trong một thời gian nhất định, nhưng cũng phân tích các bước khác nhau của kênh bán hàng và hiệu suất của các giám đốc bán hàng.

Nó cung cấp một ảnh chụp nhanh về bài tập của công ty tại một thời điểm cụ thể để đánh giá tình hình và xác định quyết định tốt nhất để thực hiện và loại hành động được thực hiện..

Báo cáo bán hàng giúp tìm các cơ hội thị trường tiềm năng mới, nơi kết quả có thể được cải thiện.

Thông tin được truyền đi trong báo cáo bán hàng sẽ cung cấp rất nhiều cho các quyết định bán hàng quan trọng nhất, chẳng hạn như ngừng sản phẩm nhất định, tăng báo giá, trả thưởng, v.v..

Điều quan trọng là tạo ra các báo cáo bán hàng rõ ràng và súc tích cho thấy thông tin quan trọng nhất cần thiết để đưa công ty ra khỏi ổ gà và đưa nó xuống một con đường suôn sẻ để tiếp tục phát triển và thành công..

Chỉ số

• 1 Cách lập báo cáo bán hàng?
  • 1.1 Biết khán giả
  • 1.2 Chọn thông tin chính xác
  • 1.3 Quyết định khoảng thời gian
  • 1.4 Chọn đồ họa phù hợp
  • 1.5 Tóm tắt
• 2 ví dụ
  • 2.1 Báo cáo liên hệ
  • 2.2 Phân tích khách hàng quan trọng
  • 2.3 Tóm tắt doanh số
  • 2.4 Báo cáo kinh doanh
  • 2.5 Báo cáo lãi lỗ
  • 2.6 Báo cáo tùy chỉnh
• 3 tài liệu tham khảo

Cách lập báo cáo bán hàng?

Khi viết báo cáo, bạn nên ghi nhớ các mục tiêu cuối cùng. Có một vài câu hỏi quan trọng phải được đặt ra: nó được báo cáo cho ai và tại sao? Sau khi những câu hỏi này được trả lời, bạn có thể dễ dàng đưa ra báo cáo.

Biết khán giả

Trước tiên, bạn phải xem xét đối tượng và tự hỏi những thông tin bạn cần. Vì vậy, điều này sẽ phục vụ như một hướng dẫn để biết những gì dữ liệu sẽ cung cấp. Báo cáo bán hàng cần phản ánh nhu cầu của từng đối tượng cụ thể.

Ví dụ: thông tin mà người quản lý tiếp thị quan tâm sẽ rất khác so với những gì CFO tìm kiếm..

Người quản lý tiếp thị sẽ muốn biết các đại diện bán hàng đang nắm bắt những khách hàng tiềm năng mà nhóm tiếp thị cung cấp tốt như thế nào. Bạn cũng sẽ muốn biết chiến dịch tiếp thị nào có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất.

Ngược lại, CFO sẽ muốn tất cả các số bán hàng, cùng với các chi phí. Bạn cũng cần dự báo bán hàng chính xác.

Chọn thông tin chính xác

Bạn phải quyết định dữ liệu nào sẽ đưa ra một bức tranh chính xác về hiệu suất của đội ngũ bán hàng, để giúp đưa ra quyết định tốt nhất. Báo cáo bán hàng cần trả lời những câu hỏi chính sau:

- Các mục tiêu bán hàng đang được đáp ứng?

- Thu nhập so với Chi phí trong khoảng thời gian đã chọn? Làm thế nào để bạn so sánh doanh số hiện tại với các giai đoạn trước?

- Những sản phẩm và dịch vụ được bán nhiều nhất? Mà không đáp ứng mong đợi?

- Dự báo doanh số cho tháng / quý / năm tiếp theo là gì?

- Các lĩnh vực của cơ hội là gì? Đã đến lúc rút khỏi một số lãnh thổ hoặc dòng sản phẩm?

Quyết định khoảng thời gian

Khoảng thời gian sẽ giúp xác định trọng tâm của báo cáo. Chọn một khoảng thời gian cụ thể cũng sẽ cho phép so sánh chính xác hơn theo từng giai đoạn.

Ví dụ, một báo cáo hàng năm sẽ xem xét các xu hướng chính trong ngành, thói quen mua hàng của khách hàng, cũng như kết quả của các sáng kiến ​​tiếp thị lớn, phát triển sản phẩm mới và biến động theo mùa..

Chọn đồ họa phù hợp

Cách thức truyền tải thông tin cũng quan trọng như chính thông tin đó. Chức năng chính của một báo cáo bán hàng tốt là truyền tải thông tin, theo cách dễ hiểu và có thể hành động.

Một biểu đồ thanh có thể tốt hơn nhiều để hiển thị doanh số của sản phẩm chủ lực đã tăng bao nhiêu trong năm năm qua, thay vì chỉ đơn giản là đặt các số trong một bảng..

Việc tạo ra dữ liệu trực quan không chỉ là làm cho báo cáo bán hàng trông đẹp mắt. Nó cũng là về việc làm cho thông tin hấp dẫn và dễ hiểu.

Tóm tắt

Quản lý hàng đầu không phải lúc nào cũng có thời gian để đi đến chi tiết, vì vậy bạn cần một bản tóm tắt liệt kê những điểm nổi bật.

Tóm tắt này có thể ở đầu báo cáo, trước khi nhập dữ liệu và phát hiện. Đây là điều cuối cùng được viết, vì nó sẽ tóm tắt các ý chính được trích xuất, và sẽ thảo luận về các bước để làm theo.

Ví dụ

Báo cáo liên lạc

Báo cáo này cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về các liên hệ có trong cơ sở dữ liệu, cũng như các chế độ xem chi tiết về ngành, ngày của liên hệ cuối cùng và các thuộc tính khác.

Báo cáo này có thể giúp xác định các cơ hội mới, cũng như tìm thấy các kết nối trong mạng.

Phân tích khách hàng quan trọng

Báo cáo này cho thấy chính xác nơi mỗi khách hàng đang trong đường ống của họ. Nó cũng có thể được tổ chức theo sản phẩm hoặc theo nguồn, để so sánh và phân tích một số nhóm khách hàng quan trọng và tiến trình của họ.

Để có được đọc chính xác nơi khách hàng quan trọng đến, cơ sở dữ liệu nên được tích hợp với phần mềm tiếp thị tương thích.

Tóm tắt bán hàng

Báo cáo này được sử dụng để đo lường tiến độ bán hàng liên quan đến các mục tiêu, được chia theo nguồn, đại diện sản phẩm và bán hàng.

Nó có thể giúp bạn hiểu chiến thuật nào (mạng xã hội, email, tìm kiếm, v.v.) thúc đẩy doanh số bán hàng nhiều nhất và nơi bạn cần nhân đôi nỗ lực.

Tầm nhìn của bán hàng đặc biệt quan trọng để đáp ứng với giám đốc điều hành và các bên quan tâm khác.

Bạn cũng có thể sử dụng tóm tắt doanh số để dự báo và đặt mục tiêu mới, dựa trên tỷ lệ đóng hiện tại.

Báo cáo kinh doanh

Nó là một công cụ tuyệt vời để đảm bảo rằng khách hàng tiềm năng đang được theo dõi chính xác, cũng như doanh số và hành vi.

Báo cáo này là bắt buộc cho các chiến lược tiếp thị và bán hàng, dựa trên tài khoản của khách hàng.

Báo cáo lãi lỗ

Một báo cáo lãi lỗ cho thấy trong thời gian thực các báo giá đang đóng hoặc đang bị mất. Tương tự, đại diện nào chịu trách nhiệm cho các trích dẫn đó và tỷ lệ đóng của họ so với các mục tiêu của ngành hoặc với chính các mục tiêu.

Báo cáo tùy chỉnh

Các chỉ số khác có thể được bao gồm trong báo cáo bán hàng tùy chỉnh như sau:

Kích thước báo giá trung bình

Hợp đồng bán hàng có thể có giá rất khác nhau, tùy thuộc vào một số yếu tố, nhưng bạn phải xác định kích thước trung bình của báo giá trong danh mục để có thể đưa ra các dự báo và chiến lược bán hàng nhanh chóng, vững chắc..

Số lượng đàm phán trong quá trình

Điều quan trọng không chỉ là biết có bao nhiêu báo giá đang được xử lý, mà còn rất quan trọng để biết họ đang ở đâu, khi nào họ dự kiến ​​sẽ đóng cửa và xác suất họ trở thành doanh số cho công ty..

Tỷ lệ chuyển đổi hoặc đóng

Xác định số lượng trung bình của đề nghị mở cần thiết để đóng báo giá, dựa trên kết quả lịch sử.

Thời gian chu kỳ bán hàng

Nó đề cập đến thời gian trung bình mà một ứng viên cần để vào kênh và trải qua toàn bộ quá trình bán hàng cho đến giai đoạn kết thúc. Chu kỳ bán hàng càng nhanh thì càng tốt cho đội ngũ bán hàng.

Tài liệu tham khảo

1. Mona Lebied (2018). 16 Báo cáo bán hàng Ví dụ bạn có thể sử dụng cho báo cáo hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Dữ liệu. Lấy từ: datapine.com.
2. Jessica Bennett (2017). 7 bước để tạo báo cáo bán hàng Các sếp của bạn sẽ thích đọc sách. Blog bán hàng. Lấy từ: salesforce.com.
3. Blog Pipedrive (2018). Giới thiệu về Báo cáo bán hàng. Lấy từ: blog.pipedrive.com.
4. Giám mục Karri (2018). 6 báo cáo Đại diện bán hàng của bạn cần phải thành công. Hubspot Lấy từ: blog.hubspot.com.
5. Mba Skool (2018). Báo cáo bán hàng. Lấy từ: mbaskool.com.